Неплатежи в ритэйле

В крупных столичных сетях – «Мосмарте», «Самохвале», «Копейке» – можно было наблюдать давно позабытую картину запустения. В первую очередь исчезло то, что долго хранится – макароны, крупы, мука, сахар и соль, а также замороженные продукты (пельмени, мясные полуфабрикаты), в некоторых магазинах отсутствовал даже хлеб. Стало меньше подсолнечного масла и молочных продуктов, прежним остался разве что выбор соков. Очереди между тем наблюдались практически повсеместно. Не самые лучшие времена российской истории, по-видимому, выработали у наших людей стойкую привычку при любых слухах сметать все с магазинных прилавков про запас.
В регионах тем временем ситуация не всегда складывалась на манер столичной. В Саратове, к примеру, пустых полок не было замечено, однако торговые сети подняли цены на продукты. Например, молоко подорожало на 10–15%. Руководство области, кстати, занимающей третье место в стране по производству молока, объясняет подорожание стремлением сетевых торговцев подзаработать на трудностях финансового рынка.
Продовольственные полки в нескольких столичных сетях-дискаунтерах оголил не только покупательский ажиотаж. «Это обуславливается проблемами внутри сети. Если у нее есть некие затруднения, это в первую очередь отражается на количестве товаров на полке», – говорит менеджер трейдмаркетингового агентства ITM Юлия Горячева.
Большинство проблем у сетей возникло из-за дебиторской задолженности поставщикам, которая резко выросла в последние месяцы. Стремительное развитие рынка розничной торговли в стране в последнее годы происходило в основном за счет заемных средств и импорта продуктов. Кризис ликвидности спровоцировал «кассовый разрыв»: поставщики не получили платежей за уже поставленную продукцию. Торговые сети и до кризиса пользовались отсрочкой платежей на 30–40 дней, а теперь они просят еще большего увеличения срока – до 60–90 дней или вовсе замораживают оплату до следующего года. Разумеется, сегодня, когда всем не хватает денег, поставщики и товаропроизводители отказываются увеличивать сроки платежей. Многие из-за этого уже прекратили отгрузки товаров.
«От кассового разрыва страдают все звенья цепочки – и производители, и заводы, и поставщики, и торговые сети. Получается, что мы должны отгружать поставщикам продукцию под их «честное слово», что когда-нибудь они нам заплатят. К примеру, поставщик, работающий с сетью «Перекресток», должен нам за товар еще с апреля. Больше мы ему не отгружаем», – говорит Павел Пряженцев, генеральный директор ООО «Самогон».
Однако эксперты замечают, что торговцы лукавят, откладывая расчеты на потом. «У публичных ритейлеров, в число которых входят сети «Седьмой континент» «X5 Retail Group», «Магнит», «Дикси», в принципе нет такой необходимости. У них хватает и собственных средств на покрытие долгов. Просто они хотят профинансировать свои капитальные расходы за счет денег поставщиков», – считает аналитик ИК «Атон-Брокер» Анна Кочкина.
А расходы ритейлеров достаточно велики. Так, по данным международной компании по недвижимости Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko (CWSR), годовая стоимость аренды помещений до 300 кв. м в торговых центрах сейчас составляет $500–3500 за 1 кв. м и за последний год увеличилась на 15%. Ощутимы и затраты на персонал – только за последний год средняя зарплата в розничной торговле повысилась на 20%. Некоторые сетевики начинают сокращать штаты. Уже сейчас X5 Retail Group объявила о сокращении до 30% сотрудников в головном и региональных офисах.
Ситуация с неплатежами в ритейле привлекла внимание правительства страны, которое рекомендовало ВТБ и Сбербанку перекредитовать продуктовых ритейлеров. Предполагается, что ставка составит 15–18% годовых в рублях. Однако доступ к госкредитам, предназначенным для пополнения оборота и покрытия долгов, пока предоставлен только девяти ритейлерам, в числе которых «Дикси», X5 Retail Group, «Магнит», «Седьмой континент», «Мосмарт», «Виктория», «Лента», «О’кей» и «Холидей классик». Остальным торговым сетям, страдающим от кризиса ликвидности, видимо, придется рассматривать возможность объединения с более сильными коллегами по рынку или продавать бизнес.
Трудности испытывают не только дискаунтеры, но и фирмы, работающие в сегментах «бизнес» и «премиум». Например, ряд покупателей из «Азбуки вкуса» стали ходить в магазины тоже престижной, но более дешевой сети «Седьмой континент». Просто дискаунтеры демонстрируют наиболее яркую картину кризисного психоза.
Торговые сети столкнутся не только с финансовыми сложностями. Вполне возможно, что кризис изменит объем и состав покупательской аудитории – клиенты перейдут из более дорогой сети в более дешевую. Перетекание покупателей из одной ниши в другую во время кризисных явлений – нормальная ситуация на рынке. Смену предпочтений в выборе супермаркета спровоцирует и обеднение ассортимента в привычных местах.
Однако участники рынка говорят, что ситуация далеко не безнадежна. «Да, безусловно, многие сокращают свои расходы, но ярко выраженного спада продаж нет. Сегодня все переживают проблемные ситуации, но паники не видно. И мы можем заявить, что рынок будет функционировать», – говорит Юлия Горячева.

Сокращение персонала в X5 Retail Group

Лидер российского продуктового ретейла X5 Retail Group сокращает до 30% офисных сотрудников и замораживает реализацию проектов, которые предполагалось открыть в 2010-2011 годах. На такие меры компания вынуждена идти в условиях разразившегося кредитного кризиса.

Ритэйл в Замоскворечье

Соседство с достопримечательностями не отменяет потребности решать более прозаические задачи: делать покупки, посещать школы и детские сады, заниматься спортом и проч. Как раз объектов социальной инфраструктуры в районе Замоскворечье немного. Возможно, это объясняется и тем, что жилых домов в исследуемой зоне мало. В основном старинные особняки после реконструкции занимают представительства банков, центральные офисы компаний. Например, на Якиманской набережной, 2, располагается представительство банка Societe Generale S.A; на ул. Б. Якиманке, 19, стр. 1, — офис Альфа-банка, а на ул. Б. Якиманке, 52, стр. 1, — банка «Авангард» и др. Андрей Уфимцев, директор по продажам агентства элитной недвижимости «Новое качество», также отметил офисный центр «Балчуг Плаза», бизнес-центры «Аркадия» и Central City Tower, офисные здания «Росно» и «Лукойла».
Зато ближайший детский сад (№ 732) располагается практически в центре микрорайона, в Мароновском переулке, 15, стр. 1, два других — № 1420 на ул. Б. Полянке, 30, и № 940, что в 1-м Спасоналивковском переулке, 15-А, стр. 1. Ближайшая школа — НОУ «Средняя общеобразовательная «Пироговская школа» находится в середине жилой застройки (1-й Бабьегородский переулок, 5/7). До двух других — № 19 им. В. Г. Белинского с углубленным изучением английского языка (1-й Кадашевский переулок, 3) и № 1262 им. А. Н. Островского, также с углубленным изучением английского языка (ул. Житная, 6), нужно добираться соответственно 10-20 минут пешком. Всего несколько минут пешком потребуется, чтобы попасть в царство музыки. Детская музыкальная школа № 7 им. Глиэра находится в доме № 29 на ул. Б. Якиманке.
На территории района работает несколько известных медицинских центров, таких как Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Население микрорайона, включая детей, обслуживает крупнейшая на территории ЦАО городская поликлиника № 68, расположенная на Малой Якиманке, 22.
Но запасаться продуктами питания жителям микрорайона приходится около метро. Например, вблизи ст. м. «Полянка» на ул. Б. Полянке, 28/2, находится полноформатный универсам «Перекресток». Небольшой продуктовый магазин есть на Малой Якиманке. Универсам «Глобус Гурмэ» (Б. Якиманка, 22), разместившийся в крупнейшем в микрорайоне ТЦ «Гименей», рассчитан только на состоятельного покупателя.
Крупных спортивных сооружений в округе нет. Видимо, предполагается, что население далеко не бедного района удовлетворяет свою потребность в физической активности за счет фитнес-клубов. Ближайший — «TerraSport Коперник» в ЖК «Коперник» на ул. Якиманке, 22, — это не более 5-8 минут пешком. Чтобы дойти до другого фитнес-клуба — «Онегин» (в ЖК «Онегин») на ул. Малой Полянке, 2/3, потребуется примерно 10-15 минут. В районе ст. м. «Октябрьская» располагаются престижный Word Class (ул. Житная, 14, стр. 2), Orange Fitness (Конный переулок, 4) и «Республика» (Калужская площадь, 1). Для любителей шахмат и шашек в районе открыт Шахматный клуб «Октябрьский» (ул. Б. Якиманка, 35, стр. 2), а также Центр йоги Айенгара (ул. Пятницкая, 43, стр. 3). В каждом фитнес-клубе работает салон красоты. Салоны красоты есть также в ТЦ «Гименей», на ул. Б. Полянке, 51а/9, и Б. Полянке, 19.
Чего в районе много, так это кафе и ресторанов. В административном районе Якиманка их около 70. Например, только на ул. Б. Якиманке находятся рестораны In Vino, «Гин-Но-Таки», «Панчо Вилья» кофейни «Кофе Хауз» и «Шоколадница», кафе «Царицын луг» и «Якиманка» и др.

Кризис в ритэйле

Не все поставщики могут согласиться на условия, которые из-за кризиса ликвидности предлагают им ритейлеры (например, на увеличение отсрочки по оплате с 30 до 60-90 дней).

За последние две недели заметно опустели полки во всех магазинах "Самохвал" (всего 60 в Москве и области) и московских магазинах "Мосмарт" (во всех регионах их 83, включая 10 гипермаркетов), обратили внимание аналитики Prosperity Management и "Ренессанс Капитала". Корреспондент "Ъ" лично убедился в этом, побывав в нескольких магазинах сетей. В двух московских "Самохвалах" и в трех подмосковных — в Дзержинском и Долгопрудном — отсутствуют почти все товарные категории, за исключением соков и некоторых молочных продуктов. На дверях двух магазинов в Дзержинском вывешено объявление, что они готовятся к закрытию. В "Мосмарте" на Дмитровском шоссе особенно заметно отсутствие замороженных продуктов: ценники на продукцию "Дарья", "Морозко" и др. висят над пустыми контейнерами. Подсолнечное масло представлено только двумя производителями — "Эфко" и WJ, отсутствует весь ассортимент кофе Nescafe (кроме позиции "без кофеина") и т. д. Директор по работе с федеральными сетями Corrado Group (производитель плодовоовощной продукции) Александр Луньков подтвердил остановку поставок в "Самохвал" и "Мосмарт" с октября. По его словам, эти сети имеют большую просроченную дебиторскую задолженность перед его компанией. Прекращение отгрузки в "Самохвал" по той же причине подтвердили в "Русском молоке", "Царьграде" (дистрибутор снековой продукции), ТД "Солнечные продукты" (масложировая продукция), ГУП "Агрокомбинат "Южный"" (свежие овощи), "Инко" (дистрибутор и производитель товаров глубокой заморозки), "Айсбите" (производитель свежезамороженных овощей и фруктов). Все они говорят, что решение было принято после того, как "Самохвал" попросил заморозить их долги до февраля 2009 года. О приостановке поставок в "Мосмарт" сообщили в "Солнечных продуктах", "Инко", Corrado, РОК (рыбная гастрономия). Источник, близкий к "Нидану", говорит, что "Мосмарт" попросил увеличить отсрочку еще на 30-45 дней, "поэтому сейлзам дана установка не отгружать товар".
Пресс-секретарь "Мосмарта" Евгений Сухарников согласился, что "в ассортиментной матрице сети временно отсутствуют некоторые бренды", но их замещают другие торговые марки этих категорий. А отсутствие замороженных продуктов он объяснил тем, что производители "необоснованно подняли на них цены".
В "Самохвале" получить комментарий не удалось. "Мосмарт" контролируют его основатели Михаил Безелянский и Андрей Шелухин. Выручка в 2007 году — $748 млн. Оборот группы компаний "Самохвал" в 2007 году — более $310 млн. Принадлежит президенту группы Дмитрию Кувшинову. "Мосмарт" и "Самохвал" традиционно работали "на самых длинных отсрочках", говорят производители. Получить средства от "Самохвала" они надеются через суд: с августа к сети зарегистрировано уже более 40 исков. "Мосмарт" может платить, но "им необходимо на это много времени, которое не готовы сейчас предоставить производители", говорит представитель "Инко". Вчера он встречался с топ-менеджером сети — был составлен график платежей. "Сейчас мы решаем, возобновлять поставки или нет",— отмечает дистрибутор.
"Сети всегда развивались частично на кредиты поставщиков. И если еще два месяца назад мы были готовы пойти им навстречу и увеличить отсрочки по платежам, то сейчас вопрос стоит уже не о цене денег, а об их наличии",— огорчен коммерческий директор "Русского молока" Алексей Егоркин.
Топ-менеджер РОК говорит, что не может работать с отсрочкой более 30 дней, хотя сети просят 50-90. "Сейчас начинается переговорная кампания на 2009 год, и, например "Патэрсон" просит 80-дневную отсрочку платежей. Мы откажемся",— говорит он.
Более финансово устойчивые сети, такие как "Седьмой континент", X5 Retail Group ("Перекресток", "Пятерочка", "Карусель"), "Виктория", тоже увеличили отсрочки, но "хотя бы платят в срок", говорит гендиректор "Агрохолдинга "Южный"" Эльмира Кенжева.
Гендиректор Х5 Лев Хасис называет полупустые полки опасным явлением: каждая разоряющаяся сеть тянет за собой большое количество средних и небольших отечественных поставщиков. "По цепочке они тоже могут оказаться на грани банкротства, в конечном итоге пустые полки могут быть и у нас",— заключает он.

Седьмой континент в Иваново - какой сигнал светофора?

ОАО "Седьмой континент" приняло решение закрыть большую часть магазинов сети "Светофор", открыв в 2009 году в нескольких супермаркетах города Иваново свои магазины. Как сообщил финансовый директор "Седьмого континента" Александр Руснак, сделка по приобретению контрольного пакета компании "Ситимаркет", развивавшей сеть дискаунтеров "Светофор", была заключена в конце прошлого года. Она подразумевала опцион на увеличении доли столичного ритейлера в "Ситимаркете" до 100%. "Мы договорились, что при достижении определенных финансовых показателей "Ситимаркет" будет выкуплен полностью, и внесли небольшой авансовый платеж. Но показатели достигнуты не были, мы отказались от сделки (по увеличению доли до 100% - Арендатор.ру), и авансовый платеж был нам возвращен", - рассказал Руснак. Напомним, что ранее, согласно информации ИА "Интерфакс", "Ситимаркет" при поддержке "Седьмого континента" надеялся расширить свою сеть до 85 магазинов, инвестировав в ее развитие $150 млн. за три года. Но уже в мае 2008 года "Седьмой континент" отказался от этого проекта.